国盛证券：维持百度集团“买入”评级 目标价181港元
2023-05-23 16:42:55
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来源：电商报
【资料图】
5月23日消息，国盛证券发布研究报告称，维持百度集团“买入”评级，看好其在AIGC的全栈布局、自动驾驶业务与AI云的成长空间及广告业务的逐步复苏，目标价181港元。公司2023Q1营收利润超预期，核心non-GAAP经营利润54亿元，同比增长45%，对应non-GAAP经营利润率23%，同比提升6pct。利润率提升主要得益于广告业务复苏，及AI云首次实现Non-GAAP层面盈利。爱奇艺实现营收83亿元，同比增长15%，non-GAAP经营利润10亿元，创新高。研报指出，Q1百度核心广告收入为166亿元，同比增长6%，重回正增长。该行预计主要由于广告主基于更高的ROI预期，积极加大广告投放力度，同时线下活动也加速了医疗、本地生活等赛道的复苏。该行预计后续广告收入增速有望持续恢复，全年有望达7%。
