SMM 8月30日讯：8月30日，半导体板块延续前一个交易日的强势，跳空高开后一路强势上行，指数盘中最高一度涨逾5%。个股方面，利扬芯片、盘中涨19.99%涨停，C泰凌微佰维存储、广立微等多股涨超12%，电科芯片、大港股份、盈方微盘中涨停，芯原股份、中芯国际等多股纷纷跟涨。

消息面上，8月29日，华为官方商城上架了华为 Mate 60 Pro，售价6999元，上架不到一个小时便售罄。作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，华为Mate 60 Pro即使在没有地面网络信号的情况下，依旧可以拨打、接听卫星电话。受该消息提振，8月29日北斗导航板块午后拉升。

而除了这一点，华为 Mate 60 Pro所搭载的半导体芯片也十分惹眼，据华金证券方面透露，根据产业链研究，智能手机半导体芯片主要包括AP处理器芯片、BP基带芯片、摄像头芯片、存储芯片、射频芯片，BMS芯片（包括charger/电荷泵快充/无线充/电池保护/电量计等）、音频马达驱动芯片、显示触控芯片、指纹识别芯片等。Mate 60 Pro 12+512GB版本定价为6999元，卡位高端层级，Mate 60系列产品发布有望带动国产安卓手机高端品牌崛起。

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值得的一提的是，华为在芯片领域早已开始坚定走自主可控路线，旗下的海思半导体早在2004年便已成立，目前已经建立起了比较完善的芯片产品体系。

对于半导体行业，据美国半导体行业协会发布数据显示，2023年6月全球半导体销售额为415亿美元，环比增长1.7%，全球销售额已录得连续四个月小幅上升；而我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。从上述数据来看，目前半导体行业周期底部已经逐步显现。

此外，下游需求方面，据Canalys数据显示，2023年二季度中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅相较一季度的11.8%明显收窄。温和转好的数据，印证着二季度消费已经开始出现底部回暖的迹象。

机构评论

东方阿尔法优势产业基金经理唐雷表示，半导体国产替代是目前最重要也是最明显的产业趋势。其认为，半导体行业部分环节已经出现明显的触底信号。随着后续旺季来临以及库存进一步去化，半导体行业将探底回升。

华金证券也表示，当前半导体处于周期底部，由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎，IC设计公司经历了从去年三季度开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。

中金公司分析师彭虎也表示，目前半导体设备板块的悲观情绪已得到充分反映，国产材料有望加速替代，其中IC载板、EMC等先进封装材料有望受益于GPU快速发展，全球市场及国产化率有望同步增长。

此外，8月25日人工智能巨头英伟达发布2024年财报数据，单季度营收超出业界预期。花旗分析师评论称，，由于数据中心投资不断增加，以及其与市场上其他对手相比的竞争优势，英伟达的地位将进一步加强。未来英伟达将受益于AI的持续增长。AI技术在自动驾驶汽车、医疗保健和金融等各行各业的日益采用，将推动对AI芯片的需求增长。作为领先供应商，英伟达有望利用这一趋势进一步扩大市场份额。

平安半导体评论称，半导体行业可分为设计端（EDA/IP、芯片）、制造端（材料/设备/制造）和封测端。从国产化率来看，材料和设备等领域的国产化率最低；从市场规模来看，中国是全球半导体市场规模最大的国家；从竞争格局来看，大多数细分领域的全球前三厂商均为欧美日厂商。当前，在AI+半导体持续催化下，半导体周期拐点已现，下游行情待复苏，将推动半导体新一轮周期开始。